电影: Yoko Mizugaki

与父亲生活在广阔平原上的少年荷尔斯，其家乡在遥远的北方乡村。当他正在襁褓中时，邪恶的冰魔格林瓦降临乡村，利用人们的私欲挑起战争。荷尔斯的家乡从此被战火与杀戮包围，他的父亲只得带着儿子背井离乡。 　　许多年后，荷尔斯遭到冰魔的爪牙——银狼们的进攻。他们的搏斗吵醒了沉睡中的岩石人毛克。毛克驱散了银狼，荷尔斯则帮岩石人拔掉了插在肩膀上的太阳之剑。毛克承诺，当荷尔斯将剑锻炼完毕、成为太阳之子时，将前来成为荷尔斯的仆从。不久，荷尔斯的父亲病入膏肓。临终前，老人向儿子讲述了避难于此的始末，并鼓励儿子返回家...

脚本基于夏尔·佩罗的同名童话的动画故事片《穿长靴的猫》由东映动画于1969年完成制作，成为了日本动画喜剧中的名著。宫崎骏在该影片中负责关键职务（当时宫崎骏当上东映动画劳工协会的秘书长，并且据说宫崎骏是社会主义者，而且高畑醺是该协会的副Chairman），不仅仅是由于他在工程中提出了大量主意。 在《穿长靴的猫》的前半部，根据森康二先生的角色设计风格，主人公皮奥罗被描绘成一个内向敏感的少年。后半部分，公主被魔王路西法诱拐之后，随着大冢康生和宫崎骏担当分镜的增多，皮奥罗成了勇猛果敢的青年，半张开的眼...