电影: Yuka Nukui

17岁的高中二年级生相生葵居住在被群山围绕的城镇中。明明是决定将来出路的重要时期，葵却不准备考试，每天只要有空就弹着最喜欢的贝斯，沉浸在音乐之中。看着如此的葵，姐姐茜内心则担心不已。姐妹俩在13年前，因为事故失去了双亲，当时高中三年级的茜决定放弃与恋人前往东京，在本地就职。从此之后，茜就代替父母，与葵两人共同生活。然而葵对于必须养育自己，只好放弃恋爱与许多事情的姊姊感到愧疚，认为自己从姐姐的人生中夺走了自由……某日，城镇里举办的音乐祭邀请到知名歌手担任嘉宾，而为歌手进行伴奏的乐团出现了金室慎之介...

在秀知院学园的学生会里，副会长四宫辉夜和会长白银御行相识了。两位天才在经历了漫长的恋爱头脑战之后，终于都明白了对方的心意，并在“奉心祭”上第一次接吻。但是，两人都没有做出明确的表白，本以为会成为一对恋人的他们，依然处于暧昧不清的关系之中。就在两人对对方的想法愈加强烈之时，圣诞节到来了。白银想要变得完美，但辉夜渴求的却正是不完美的他。这是由两个天才造就的，极为“普通”的恋爱故事。初吻永不结束。...

Cherry是个不善与人交谈、一直戴着耳机的少年，他喜欢把无法说出口的心情寄托于俳句中。Smile是个为了把矫正中的大门牙挡起来而一直戴着口罩的少女，身为人气视频上传者的她，看到可爱的东西就会发布视频。这样的两个人在商场相遇了，交换了联系方式开始聊天。他们在一起打工的地方，遇见了一个叫藤山的老人，后来还得知了老人一直在寻找某张唱片的原因。他们决定一起寻找唱片，而两人之间的距离也越来越近。但当某件事情发生之后，两人的想法出现了分歧。...