ภาพยนตร์: Aaron Cubis

บทสรุปการผจญภัยของบิลโบ แบ๊กกินส์, ธอริน โอเคนชีลด์และคณะคนแคระที่ทวงคืนบ้านเกิดของตนจากมังกรสมอว์ก ซึ่งเหล่าคณะได้ปลุกพลังอันชั่วร้ายขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ สมอว์กโกรธแค้นและได้พ่นไฟทำร้ายมนุษย์ทั้งหญิงชายและเด็กๆ ที่ไม่มีทางสู้ในเมืองทะเลสาบด้วยความเดือ...

เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนปราศจากหนทางจะหาเลี้ยงชีพ นักแสดงหญิงประจำคณะละคร แอนน์ ดาร์โรว์ ก็ไม่ต่างจากชาวนิวยอร์กที่อดอยากอยู่ ในขณะเดียวกัน โชคชะตาทำให้เธอได้รับความช่วยเหลือจาก คาร์ล เดนแฮม ผู้กำกับหนัง เขาต้องการให้เธอเป็นดารานำ ในบทละครของ แจ็ค ดริสคอล...

...