영화 산업: G P F I

나비 수집가인 아버지를 찾아 시녀 베스와 함께 긴 여행 중인 그웬돌린. 그녀는 부둣가에서 지친 몸을 추스르고 있는 중, 인신매매를 일삼는 세 남자에 의해 납치를 당해 팔려간다. 그웬돌린을 사들인 중국 갱들은 그녀를 능욕하려고 하지만, 갑자기 창문을 깨고 나타난 윌라드가 갱들을 모두 처리하고 사라진다. 위기를 넘긴 그웬돌린은 베스와 재회를 한다. 이윽고 그웬돌린 일행은 아버지를 찾아 미지의 세계로 모험을 떠나게 된다....

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아무런 목적도 없이, 작가인 이반은 예전에 머물렀던 마닐라로 되돌아간다. 마닐라 거리를 배회하며, 여러 사람을 만나면서 이반은 자신의 잃어버린 과거와 그의 존재 이유를 찾아 헤맨다....

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