영화 산업: Yun Sang-mi

주인공 황석불은 살인 무술대회에서 아버지를 죽인 원수 옥달평을 찾아 만주에 온다. 석불은 아버지의 유언에 따라 스승 화삼유를 찾아가지만 그는 술에 찌든 폐인이 되어 있었다. 석불은 실망하지만 화삼유의 딸 쇼냥을 보고 마음에 두게 되고 그녀의 마음에 들기 위해 화삼유의 애권을 수련한다. 드디어 무술대회에 참가하게 된 석불은 옥달평을 쓰러뜨려 아버지의 원수를 갚고 쇼냥과의 결혼도 성사된다....

경호는 3개월 전에 길에서 쓰러져 있던 수진을 발견하고 병실로 옮겨준다. 하지만 선원인 경호는 수진이 깨어나기 전에 배를 탄다. 수진은 자신에게 선행을 베푼 경호를 찾아 가지만 경호가 탄 배의 귀선은 한달 후로 미뤄졌다는 전보를 받고 돌아온다. 돌아오는 길에 수진은 의과대학 학생인 장원을 만나고 장원은 그녀를 사랑하게 된다. 그러나 경호가 돌아오고 세 사람은 삼각관계에 빠진다. 수진은 울면서 두 젊은이와 헤어질 것을 결심한다....