영화 산업:

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지구의 한 모퉁이로 악의 탈을 쓴 외계 3인이 날아들어 이들은 교통사고로 죽은 최강우에게 다시금 소생케 하며 초능력을 주어 모든 악한 짓을 최강우를 통해 한다. 이들이 최강우를 조종하여 화학박사 엄박사와 물리학박사 조박사를 납치하자 형래는 테일리와 같이 엄박사 구출작전에 뛰어들며 엄박사의 외아들 차돌이도 따라 나선다. 에스퍼맨 일행은 외계 3인과 일대 혈전이 벌어지고 차돌이와 우뢰매는 엄박사를 구출한다. 최강우도 차돌이의 어린 모습에서 동생 미...

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조선과 청나라의 국경지대인 소화성에서 화전민으로 살고 있던 장의진 일가가 마천상 일당에게 습격을 받고 모두 살해된다. 소화성 장의사 서장의의 구원을 받아 살아남은 장의진은 가족의 원수를 갚기 위해 활신술을 터득한다. 실력이 연마되었을 때 의진은 일가의 복수를 꾀하나 서장의는 의진을 만류한다. 그러던 어느 날 소화성에 마천상 일당이 다시 출현한다. 모국의 정세가 위태롭자 소화성의 조선인들이 밀사에게 보낼 금과 돈을 모은다는 사실을 눈치챈 마천상...

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공달구 박사는 세계지배를 꿈꾸며 베이비신을 불러들인다. 자신의 일을 방해하는 4차원의 인물 선불인간과 너털도사를 제거하고 세계를 움직일 수 있는 다른 인물을 만들려는 것. 베이비신은 여섯 어린이의 해맑은 눈물을 재료로 요구하고 공박사는 흑마동굴에 온 도굴꾼 5명을 붙잡아 그들을 이용, 아이들을 유괴한다. 한편 너털도사는 우연히 형사 독고의 아들 칠득이를 발견해 그의 맑은 마음을 보고 신통력을 넣어준다. 경찰 주임인 독고가 범인들의 윤곽을 잡고...