Filmovi: Dwarves

Nakon što Smaug napusti Usamljenu planinu, ljudi Lake-towna osjećaju veliku prijetnju. Orci, patuljci, vilenjaci i ljudi pripremaju se za rat. Bilbo vidi da Thorin počinje ludjeti te mu pokuša pomoći. U međuvremenu, Gandalf biva spašen iz zatvora Nec...

Nakon što uspijevaju preživjeti početak neočekivanog putovanja, članovi Družine nastavljaju prema istoku, a na putu će sresti Mjenjolika Beorna i Velike paukove u zloglasnoj i opasnoj šumi Mrkodol. Nakon što pobjegnu Šumskim vilenjacima, hrabri junac...