電影: Reizō Nomoto

故事由一個由於魔法而變成豬的飛行員，「波魯克・羅素」，追擊「曼馬由特空中海賊團」（簡稱曼馬由特隊）開始。曼馬由特隊打劫了一艘由威尼斯出發的郵輪，並且綁架了小學女校的學生，波魯克成功的打敗了曼馬由特隊，也結下了樑子。 於是曼馬由特隊等的空中海賊團聯盟（簡稱空賊聯盟），請來了美國的飛行好手「卡地士」來當空賊聯盟的保鏢，除了協助空賊聯盟的行動，更在波魯克前往米蘭要保養飛行艇的途中，趁波魯克的引擎故障，將波魯克的飛行艇擊落使其必須進行大修。...

在一個風雨交加的晚上，一夥神秘的人策馬狂奔向下田村的方向，之後這個村子就爆發了一場瘟疫，所有的村民都死了。在望月番番主的首肯下，甲賀組眾忍者前往該村調查，不料路上遇到一個刀槍不如的彪形大漢的襲擊，只有忍女炎陽在一個男子的幫助下虎口逃生。幫助炎陽的這個人就是牙神獸兵衛， 不久之後他重了那個大漢的埋伏，兩人一場血鬥，最後獸兵衛險勝。這時一個自稱是將軍手下公義的小老頭濁庵出現在獸兵衛面前，原來被殺死的大漢是鬼門八人眾之一，將軍對頭的手下，濁庵等公義一直在跟蹤他們，但其他公義都被殺了，只有濁庵一直跟蹤到...

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