电影: Jiang Wei

　　“八一三”后，上海沦陷，邓教授（蓝马 饰）因领导学生抗日救亡，遭叛徒李吕（董霖 饰）出卖后遭捕失踪。长子雨生（张乾 饰）与女友明华（赵媛 饰）也暗中组织救亡活动，家人为打听他的下落四处奔波。一日，从奄奄一息的林伯华（奇梦石 饰）之妻口中得知丈夫还活着，邓妻静寰（上官云珠 饰）倍加思念。敌人采用引蛇出洞之诡计，释放邓教授回家，然后派特务日夜盯稍。雨生在遭敌追捕时将敌人杀死沉河，邓教授感觉事态严重安排儿子转移，不料临行前李吕带特务前来抓捕，搏斗中静寰夺枪将李吕打死。邓教授安排大家后门逃走，只身与...

　　解放以前，西北某地红石沟村回族农民马外保的大儿子马克里木，被当地恶霸马锡仁勾结马步芳的军队残酷地杀害了。为了报仇雪恨，马外保将小儿子马依卜拉培养成了一名出色的猎手。当中国人民解放军进军西北时，可恶的马锡仁又勾结敌军把马依卜拉抓去当兵，并散布谣言说解放军消灭回教，企图离间回民群众与解放军的关系。解放军工作组的李组长积极宣传党的民族政策，很快就取得回民群众的信任和配合。做贼心虚的马锡仁害怕马依卜拉回村报仇，便吩咐敌军首领马二虎对马依卜拉严加看管，不能让他有逃脱的机会。一天，马依卜拉的猎友马卡力克...