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民国初年，江南一个古老、宁静的小城。夜晚，忽然狂风大作，黑云压城而来，远处传来阵阵的野兽哀嚎之声，近处狐狸窜来窜去，十分阴森恐怖。此时，一个黑影闪身溜进一处花园式住宅内，第二天早晨，小城盛传起住在商会会长周哲庵家的上海大学生昨夜被狐狸精咬死的事情，一时间人心惶惶。中秋之夜，任县长在县府大厅宴请各界名流宾客中有路经此地的新任司法部长赵景白、云游到此地拂门名僧如海法师、风尘女子吴佩玉。小城名舞女小孔雀被邀前来助兴，她的好友胡红前几天曾遇自称是她父亲的蒙面人，小孔雀此来是想知道宾客中谁是胡红的父亲。席...

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抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化饰）勾结，指使特务徐福祥（金林饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争，自己则化名顾野平打入敌人内部，并让铁路报务员何兰英（宋雪娟饰）协助自己的工作，掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子，妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线，结某阴谋被粉碎，吴...

　　1935年冬，由于叛徒出卖，方志敏同志不幸被捕，国民党反动派为了炫耀战绩，将方志敏游街示众。方志敏威武不屈，昂首挺胸，屹立在囚车之中。他凝望着刺刀后面不断涌来的群众，慷慨陈词，痛斥国民党反动派的滔天罪行。在狱中，方志敏与昔日共同浴血奋战的战友相逢。在他的领导下，这些身负重镣的囚徒，又结成了新的战斗集体。广场上方志敏刚毅顽强的英雄气节，引起隔壁难友武耀宗的敬佩，他是由于主张抗日而被打入牢狱的国民党将领。武耀宗查觉方志敏在进行重要写作，常常暗暗相助。在方志敏的不断启发下，他开始认清了今后的道路。...